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业务范围 / 投资咨询业务 / 理财风险管理服务

理财风险管理服务

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联合智评(全称“联合智评金融终端”)

定位于向银行、理财公司及其他资管机构提供数据服务、研究服务以及风控服务。其主要特色在于全量银行理财数据和定制化服务,可在具体投向、产品研发、创新案例、发行定价、销售管理、客户分析、投后监管、绩效评价等八大方面为理财发行和销售机构提供重要帮助。

联合智评共分为三大模块,分别为数据模块、功能模块、研究模块。

数据方面,银行理财产品数据可实现全市场覆盖,日均新增产品超1,000支,日更新净值20,000个和公告超 10,000条;产品数据24小时内更新;新发与存量产品全覆盖,数据准确度高,技术爬取+分类入库+逻辑校对+实时报错四大流程确保数据准确度高达99%;产品涵盖10大维度,超400项数据指标,可深度解析银行理财;可对公开数据内容进行字段拆解和结构化处理,便于数据分析。

特色功能方面,能够便捷查询产品信息、产品公告、发行机构信息、底层资产情况、代销产品信息,跟踪产品收益走势,对银行理财全行业产品情况进行深挖与沟通。在此基础上,产品对比功能可以实现通过选择对标行及对标产品,根据产品对比结果,了解对标产品主要指标的优劣表现,进而改进定价策略及投资策略。

研究能力方面,以资管细分行业为核心,以自有金融数据库为依托,由资深研究团队对金融行业进行多维且深度的解读,为客户提供视角独特的研究报告,包括银行理财、基金、结构性产品、信托等全资管行业研究内容。银行理财研报包括银行理财定期研报和专题研究:定期研报包括周报、月报、半年报、年报资本市场报告等;专题研究包括解密银行理财子专题、代销专题、理财转让专题、质押业务专题等近20项专题研究。

增值服务

  • 系统开发服务:根据合作机构的业务需求提供个性化系统开发服务,包括理财数据库API对接、理财代销系统开发、理财信披系统开发等。

  • 信披合规监测:为合作机构提供理财信披合规监测服务和专项信披合规辅导。此外,还有理财业务监管处罚查询、最新监管处罚资讯、合规风险专题研究等辅助功能。发挥联合智评在理财市场中的数据和研究优势,帮助理财发行与销售机构降低理财信披合规风险。

  • 定制化产品测评:依托联合集团在资管行业二十余年的深耕积累,在银行理财领域独家研发出“理财产品风险评价体系”和“理财综合评价体系”。评价体系的推出,旨在使用更易于理解的评价结果有效衡量不同产品的特征,为机构的产品发行、产品代销及投资者的投资决策等提供专业帮助。

 

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