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海通证券成功发行首单挂钩煤价债

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海通证券成功发行首单挂钩煤价债

2017/12/01 15:10
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资料来源:证券时报 

  近日,由深圳能源作为发行人、海通证券作为主承销商创新设计的票面利率与煤价挂钩的债券——17深能02成功发行。 

  据悉,该债券品种系特殊条款连结债,与加权煤炭价格指数挂钩,具有期权属性,实际发行规模8亿元,是全国能源行业第一只连结债券,也是深交所发行的第一只连结债券。 

  发行人深圳能源是全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业,也是深圳市第一家上市的公用事业股份公司。截至2017年6月底,深圳能源总资产680亿元,净资产248亿元,装机容量845万千瓦。 

  深圳能源此次成功发行的公司债总规模为30亿元,其中,连结债发行规模为8亿元,票面利率5.20%;普通公司债发行规模12亿元,票面利率5.25%;绿色公司债发行规模10亿元,票面利率5.25%。发行利率均低于同期限同评级中债估值曲线约10~20bp(基点). 

  与此同时,连结债票面利率相较普通品种低5个基点,配合绿色债券的顺利发行,充分体现了市场给予此次创新债券品种及绿色债券的认可度。

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