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银行间市场首单“双认证”绿色信贷ABS产品落地

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银行间市场首单“双认证”绿色信贷ABS产品落地

2017/12/27 09:12
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  转载自:21世纪经济报道 

  去杠杆政策引导下,社会融资重新回到表内的趋势明显,信贷数据迅速回暖。21世纪经济报道记者从权威渠道获得的数据显示,前三季度浙江全省本外币贷款余额8.8万亿元,同比增长9.7%,增幅较去年同期提高了3.4个百分点。 

  在此背景下,信贷资产证券化产品发行也开始升温。 

  12月21日,银行间市场的首单双认证绿色信贷ABS产品簿记成功,21世纪经济报道记者从中国农业银行获悉,农行以“五水共治”专项信贷资产为基础,发行“农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券(浙江“绿水青山”专项信贷资产证券化项目)。 

  农行浙江省分行投行部相关负责人对21世纪经济报道记者表示,本期绿色信贷资产支持证券发行总规模为14.34亿。其中66.61%为优先A档证券,金额9.55亿,评级AAAsf;13.95%为优先B档证券,金额2.00亿,评级AA+sf;剩余19.44%为次级档证券,金额2.79亿,其中85%由农行自持。 

  12月19日,浙商银行也在银行间债券市场成功发行首单不良资产证券化产品——“臻金2017年第一期不良资产支持证券”(下称“臻金一期”)。产品发行规模1.33亿元,优先档和次级档均获得投资者超额认购,其中次级档认购倍率为5,次级档发行价格达到122元/百元面值。 

  信贷资产证券化能够盘活银行持有信贷资产,能够缓解信贷回暖背景下银行资本补充压力与流动性压力,改善银行收入结构。 

  前述负责人介绍,该绿色信贷ABS产品由农业银行作为发起机构,将名下“绿水青山”专项信贷资产筛选重组形成资产池,以资产池现金流为基础,经银监会与人民银行审批,在银行间市场发行农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券。 

  农行向水利水电、污水治理、水资源综合利用等相关领域发放了“绿水青山”专项对公贷款600多亿元,带动项目投资1500多亿元。 

  此次绿色信贷ABS产品的底层资产来源遍布浙江全省。本项目首轮上报资产共222.14亿,经层层筛选,入池基础资产共14.34亿,分布于杭州、温州、湖州、绍兴、金华、衢州、丽水、萧山等地区。 

  此次绿色信贷ABS产品的底层资产全部为 “绿水青山”绿色信贷资产。且募集资金均投向绿色项目,获得中债资信评估有限公司和毕马威会计师事务所的“双绿色认证”(基础资产与募集资金用途均为绿色)。基础资产集中于污水与污泥处理、水利发电设施、清洁能源、生态功能区建设维护、堤防建设与河道整治、水资源综合利用与非常规水源利用、农牧业节水灌溉工程、节水与城市供水管网改造等环境保护相关产业。

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