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菲律宾发行东盟地区首单主权熊猫债券

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菲律宾发行东盟地区首单主权熊猫债券

2018/03/22 17:18
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  3月20日,菲律宾共和国(“菲律宾”)在中国银行间债券市场成功发行14.60亿元人民币计价债券(“熊猫债券”),期限3年,票面利率5.00%。中国银行为本期债券牵头主承销商及簿记管理人,渣打银行(中国)为联席主承销商。 

  受菲律宾政府委托,联合资信评估有限公司(“联合资信”)对本期债券进行了信用评级。联合资信认为,菲律宾近年来政治体制不断完善,经济保持高速增长,财政赤字水平可控且财政收入对政府债务的保障能力不断增强,外债水平很低且经常账户收入、外汇储备对外债的保障能力很强。同时,联合资信也考虑到了中国和菲律宾之间不断加深的贸易及金融合作、不断增长的财政收入对债券偿还的保障等因素。经综合评估,联合资信评定菲律宾区域长期信用等级和本期债券信用等级均为AAA,评级展望为稳定。 

  自2016年杜特尔特出任菲律宾总统以来,中菲高层政治往来持续增多,两国关系明显改善,为双方之间的经贸及金融领域合作奠定了良好的基础。本期债券是东盟地区发行人发行的首单主权熊猫债券,也是中菲两国金融领域合作一个里程碑。本期债券的募集资金除作为菲律宾国际储备的一部分以外,还可能包括用于支持“一带一路”的有关倡议。菲律宾此次成功发行不仅有助于拓宽其境外融资渠道、丰富外汇储备,也有助于中菲双方进一步加强“一带一路”倡议框架下的合作,为东盟地区及更多“一带一路”沿线国家的发行人树立了成功的样板。 

  本期债券也是首支在债券名称中明确标有“债券通”的熊猫债券。大量境外投资人通过“债券通”参与了本期债券的发行,境外获配占比高达88%。“债券通”开通半年多以来,已经取得了良好的示范效应,为境外投资者提供了成本更低、效率更高的直接投资境内债券市场的渠道,有效地扩大了熊猫债券的投资群体,提高了熊猫债券市场的活跃度。2018年以来,熊猫债券市场热度持续走高,目前已有沙迦酋长国政府、三菱东京日联银行和瑞穗银行等境外发行人成功发行熊猫债券。在中国债券市场双向开放持续加深的背景下,预计今年会有来自全球更多国家和地区的政府及企业发行人登陆熊猫债券市场。

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