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联合赤道助力中国工商银行成功发行100亿元绿色金融债券

联合赤道助力中国工商银行成功发行100亿元绿色金融债券

  • 分类:案例
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  • 来源:
  • 发布时间:2021-09-07 09:41
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联合赤道助力中国工商银行成功发行100亿元绿色金融债券

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9月24日,中国工商银行股份有限公司2021年绿色金融债券(第一期)(以下简称“本期债券”)在全国银行间债券市场簿记发行。本期债券发行规模为100亿元,票面利率2.80%,创今年境内商业银行金融债券最低票面利率,获得热烈的市场反响。这是四大国有银行境内发行的首只绿色金融债券,也是我国作出“碳达峰、碳中和”承诺以来全国性商业银行在境内发行的首只绿色金融债券。

联合赤道为本期债券提供第三方绿色评估认证,募集资金主要投向清洁能源、绿色交通等绿色低碳产业项目,具有显著的碳减排等环境效益。募投项目不仅符合境内绿色债券标准,同时引入国际气候债券倡议组织(CBI)进行贴标认证,提高了本期债券的国际市场认可度和参与度,反映了境内绿色债券市场进一步与国际接轨的实践,对未来境内金融机构开展绿色债务融资具有十分积极的示范效应。

自我国“碳达峰、碳中和”目标提出以来,银行业持续加大对绿色金融的支持力度。今年5月,人民银行发布《银行业金融机构绿色金融评价方案》,进一步明确纳入考核范围的绿色金融业务包括绿色贷款和绿色债券。在空前的政策支持力度下,本期发行市场反响热烈,各类型投资者均踊跃参与。最终,本期债券全场认购倍数高达2.83倍,3年期品种票面利率为2.80%,体现了市场对发行人资质和本期债项的高度认可。未来,联合赤道将秉承使命,继续发挥专业技术优势,为国内绿色金融事业发展不断贡献专业力量。

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