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联合信用评级有限公司评级全国首单非上市公司绿色ABS

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联合信用评级有限公司评级全国首单非上市公司绿色ABS

2016/10/18 15:39
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  2016年9月27日,联合评级评级的全国首单非上市公司绿色ABS——无锡交通产业集团公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划(以下简称“无锡公交绿色ABS”)成功发行。本次资产证券化项目的牵头主承销商和管理人为中山证券,联席承销商为国联证券,托管人为宁波银行。本次发行募集资金主要用于公交车辆的购置(以新能源公交车和清洁能源公交车为主)和公交设施运营,发行规模共计19.8亿元,分10档期限。1年期票面利率3.25%,2年期3.35%,3年期3.51%,4年期3.76%,5+n年期票面利率3.88%。

  2016年8月,七部委联合印发《关于构建绿色金融体系的指导意见》,激励更多社会资本投向绿色产业。9月,绿色金融首次被纳入G20峰会重点议题。此次ABS受到了无锡市政府的支持和关注,号召以金融创新服务绿色经济、刺激绿色产业发展成为我国经济转型增长和生态文明建设的突破口和风向标。无锡日报9月13日第五版整版专题报导《首批纯电动公交助力“无锡蓝”国内首单公交绿色ABS获批发行》。
  无锡市交通产业集团有限公司作为该项计划基础资产权益人,是无锡市主要的交通运输、交通基础设施投资、建设、经营和管理主体,主体评级AAA,承担本次专项计划的差额补足义务。本项目获得了上海证券交易所的大力支持,通过绿色审核通道,从申报材料受理到出具无异议函仅用了1个月左右时间,效率较高。无锡公交绿色ABS吸引了银行、证券、基金等机构的积极认购,彰显金融机构对绿色经济发展及绿色金融未来前景的信心。无锡公交绿色ABS的成功发行进一步拓宽了融资渠道,深化了证银企合作。

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