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上海市政府将发首只自贸区债券 规模30亿元

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上海市政府将发首只自贸区债券 规模30亿元

2017/09/16 18:44
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  【文章来源】财新网
  【作者】韩祎 霍侃 张榆
  
  上海自由贸易试验区将迎来首只地方政府债券,这也意味着自贸区债券业务正式启动。
  经财新记者多方确认,上海市政府将在上海自贸区发行不超过30亿元人民币的地方政府债券,债券期限为三年,将用于置换存量债务。
  知情人士透露,上海市政府发行的这只自贸区债券,最快将于今年11月底之前发行。这将是上海自贸区发行的首只债券。
  一位接近上海市财政局的人士对财新记者表示,上海市政府选择在自贸区发行地方债的初衷之一,是推动地方债市场化,完善地方债的定价机制和丰富地方债的投资者结构。
  该人士指出,此前在银行间市场发行的地方债,认购主体以境内银行类机构为主,上海市政府希望通过在自贸区发行地方债,引入更多非银机构和境外机构认购,使得投资主体多元化。此外,在自贸区发地方债也意味着更大的定价优势。
  上海市政府的专项债券和一般债券通常被视为资质较好的资产。中诚信国际信用评级公司承担2016年上海市政府所有债项评级,对“2016年上海市政府定向承销发行置换一般债券”和“2016年上海市政府定向承销置换专项债券”的信用评级都是AAA。
  有熟悉地方债评级的人士对财新记者表示,在自贸区发债只不过是发行地点和发行对象改变,不会影响地方债的评级,此次债券应该还是AAA评级。
  接近此次发行债券的人士称,此举属于落实自贸区金改40条(即《进一步推进中国(上海)自由贸易试验区金融开放创新试点加快上海国际金融中心建设方案》)的第一步。
  此前,多个部门都提及,探索自贸区内发行地方政府债券。8月10日,上海市政府发布《上海市财政改革与发展“十三五”规划》,明确提到“依托上海自贸试验区的金融创新平台,积极探索面向区内和境外机构投资者发行上海市地方政府债券,加快建设完善的地方政府债券市场”。
  人民币正式被纳入特别提款权(SDR)之后,境外投资者对人民币资产的配置需求将持续增加。上述知情人士表示,上海市政府发行自贸区债券,能够进一步满足境外投资者对高信用等级人民币资产的配置需求。国内自贸区可被视为在岸的离岸市场,引入境外投资者认购,可以为离岸人民币市场提供新的投资产品和渠道。
  9月8日,为规范自贸区债券业务,中债登制定了《中央国债登记结算有限责任公司中国(上海)自由贸易试验区债券业务指引》(下称《指引》),明确四类投资者可参与自贸区债券业务。
  这四类合格投资者包括:一、已设立自贸区分账核算单元并经过验收的境内机构;二、已开立自由贸易账户(FT 账户)的境内、外机构;三、已开立境外机构人民币银行结算账户(NRA 账户)的境外机构;四、其他符合条件的境外合资格机构等。也就是说,境外机构可以通过FT账户、NRA账户参与认购。

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