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渤钢1900亿债务处置方案出炉 600亿“债转债”

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渤钢1900亿债务处置方案出炉 600亿“债转债”

2017/09/17 11:49
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  【文章来源】财新网
  
  天津市反腐仍在持续发酵之中,渤钢集团的债务重组方案前途未卜。
  据悉,9月11日下午,天津市金融局召开渤钢集团的债务整体处置通气会,由金融局副局长孙静云主持召开会议,向各金融机构通报渤钢系债务整体处置的最新思路,并征求各金融机构意见。
  为冲击世界500强,渤钢集团于2010年7月由天津钢管集团、天津钢铁集团(下称天钢)、天津天铁冶金集团(下称天铁)和天津冶金集团(下称天冶)合并而成,实际控制人为天津市国资委。
  2016年初,财新独家报道,渤钢集团爆发1920亿元债务风险,105家金融机构深陷其中。4月21日,经营状况最好的天津钢管集团,在行政管理和股权关系上从渤钢集团中完全脱离出来。6月,渤钢集团又全部拆分,集团本部债务负担减少,金融机构对渤钢集团采取展期减息等帮扶措施。
  因此,债务负担最重的是天钢、天铁和天冶三家。据财新记者了解,天津市金融局通报,这三家集团公司申报债务为1900亿元,其中金融机构债务1500亿元,经营性债务400亿元,不过尚未经债委会审计。
  对于这1900亿元,天津市给出的处置方案是,企业承接500亿元,发债600亿元,留存及核销800亿元。
  具体而言,这三家企业优质资产组建新的公司,承接原有债务中的500亿元,这包括300亿元的金融机构债务和200亿元的经营性债务;800亿元债务将采取留存原有公司和金融机构核销两种方式予以解决。天津市金融局表示,“争取核销部分最小化”。
  剩下的600亿元,则将进行“债转债”。据财新记者了解,天津市想成立国资运营公司,以其为主体发行债券,通过发债解决600亿元金融机构债务。为保证该债券信用,由天津市财政出资100亿元注资该公司,债券收益年息预计在3%-3.5%。
  值得注意的是,银行理财资金是债市的大买方。有接近监管人士此前对财新记者表示,天津市很有可能让债权行按照债务比例,用理财资金认购,由此替换掉银行债务。
  此前财新独家报道,天津市政府拟成立一个基金,承接渤钢集团在银行的债务,年息3%左右,由社会资本投资该基金,使银行债务解套。
  对此,据财新记者了解,在9月11日的会上,天津市金融局表示,这种“债转投”的解决方式,“仍可继续协商”。
  “不管是债转股,还是债转债,这都是文字游戏,银行至少损失600亿元。”对于此方案,一位债权行总行人士对财新记者表示,银行损失太大,可能不会同意该方案。
  一位接近天津国资人士对财新记者表示,更大的风险是近期天津市的人事动荡。 9月10日22时30分,中央纪委官网发布消息称,天津市委代理书记、市长黄兴国涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。在落马前一天,黄兴国还在参加公开活动。
  “最担心的事情,就是原来由黄兴国主导的渤钢债务重组方案,现在可能会因为他的原因,得推翻原来的计划。”他说。

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