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联合赤道助力建设银行成功发行境内首单可持续发展挂钩金融债券

联合赤道助力建设银行成功发行境内首单可持续发展挂钩金融债券

  • 分类:案例
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  • 来源:
  • 发布时间:2021-09-07 09:41
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联合赤道助力建设银行成功发行境内首单可持续发展挂钩金融债券

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5月23日,中国建设银行股份有限公司2022年绿色金融债券(第一期)(以下简称“本期债券”)在银行间市场成功发行,发行规模为100亿元,期限3年,票面利率2.60%。本期债券是境内首只“可持续发展挂钩”绿色金融债券,丰富了绿色金融债券产品形态,为绿色金融债券市场注入新的活力。联合赤道为本期债券提供第三方绿色评估认证。

本期债券将“绿色贷款占比”作为关键绩效指标(KPI)与建设银行整体层面可持续发展绩效目标(SPT)相关联,并将募集资金全部用于绿色产业项目,支持企业绿色低碳发展,体现了建设银行大力发展绿色金融、提升绿色信贷规模的决心和信心。同时,主动设置的票面利率调整机制也对建设银行形成自我约束,强化其服务绿色经济发展的社会责任。经联合赤道测算,发行人达到预设目标(SPT)后,可在2021年经调整的发放贷款及垫款总额基准上实现新增绿色贷款余额为963.61亿元。同时,联合赤道认定本期债券募集资金全部用于具有环境效益的绿色产业项目,绿色等级为G1,募集资金对应的募投项目每年预计可实现二氧化碳减排量为10.59万吨,标煤节约量为5.25万吨,环境效益显著。

自“双碳”目标提出后,建设银行一直积极落实国家重大决策部署,积极探索推动经济社会全面绿色转型的新金融实践,持续丰富新金融行动绿色内涵。2022年初,制定《中国建设银行绿色金融发展战略规划(2022-2025年)》,明确了绿色金融的发展目标、重点任务及保障措施,为全行未来绿色金融发展提供了战略指引。本期债券作为境内首单可持续发展挂钩金融债,是建设银行绿色金融创新的一次成功实践,也是建设银行在“致力成为全球领先的可持续发展银行”目标的一次有益探索,对其他金融机构开展可持续发展挂钩债具有十分积极的示范效应。

作为国内首批绿色金融研究咨询与评估认证机构,联合赤道始终致力于为发行人提供独立专业的绿色金融服务。2021年,联合赤道荣获《亚洲货币》最佳绿色债券认证机构奖、荣获第二届“IFF全球绿色金融奖”。未来,联合赤道将继续助力包括金融机构、企业、地方政府在内的发行人在国内外资本市场发行绿色债券、碳中和债、低碳转型债券、可持续发展挂钩债券、蓝色债券、社会责任债券、可持续发展债券等创新产品,推动可持续债券市场不断发展。

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