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联合赤道助力匈牙利发行首单绿色主权熊猫债券

联合赤道助力匈牙利发行首单绿色主权熊猫债券

  • 分类:联合动态
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  • 发布时间:2021-12-16 15:21
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联合赤道助力匈牙利发行首单绿色主权熊猫债券

【概要描述】12月14日,匈牙利在中国银行间债券市场成功发行10亿元绿色人民币债券(“绿色主权熊猫债券”),期限3年,票面利率为3.28%,认购倍数达到1.78倍,境外投资人占比达到40%。本期绿色主权熊猫债券由中国银行担任独家主承销商和簿记管理人,联合资信提供信用评级服务,联合赤道提供第三方绿色评估认证。

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12月14日,匈牙利在中国银行间债券市场成功发行10亿元绿色人民币债券(“绿色主权熊猫债券”),期限3年,票面利率为3.28%,认购倍数达到1.78倍,境外投资人占比达到40%。本期绿色主权熊猫债券由中国银行担任独家主承销商和簿记管理人,联合资信提供信用评级服务,联合赤道提供第三方绿色评估认证。

作为首个加入“一带一路”倡议的欧洲国家,匈牙利近年来持续加强与中国之间的经贸及金融合作,匈牙利政府也于2017年和2018年相继在中国银行间债券市场发行主权熊猫债券,均由联合资信提供评级服务。近年来,联合资信持续跟踪匈牙利主权信用水平变化情况,尤其关注新冠疫情对匈牙利国民经济及财政收支的影响。通过对匈牙利及本期绿色主权熊猫债券信用状况的综合分析及评估,联合资信确定匈牙利主体区域长期信用等级和本期绿色主权熊猫债券信用等级均为AAA,评级展望为稳定。

本期绿色主权熊猫债券募集资金旨在为匈牙利中央政府预算内的绿色领域支出项目提供融资或再融资,以推动匈牙利向低碳、气候适应和环境可持续发展的经济转型。联合赤道采用国内国际双重绿色债券标准对本期绿色主权熊猫债券进行第三方评估认证,有助于推动中国绿色金融标准与国际主流绿色金融标准的接轨,提高中国绿色金融发展和标准的国际化和认可度,巩固和提高中国在全球绿色金融市场领先地位。作为境外政府机构在中国境内债券市场发行的首单绿色熊猫债券,本次发行丰富了境内市场债券品种,对后续如何进一步完善、规范绿色债券及熊猫债券市场建设提供了参考,也为其他有意愿的潜在发行人起到了示范作用。

2021年以来,得益于监管政策持续完善、中美利差不断收窄、人民币汇率趋稳等因素,熊猫债券发行规模出现明显增长,前11个月发行总额突破1,000亿元,创下2016年以来的新高。另一方面,在“碳中和、碳达峰”成为国家战略目标、绿色金融政策支持力度持续加大、创新产品不断涌现的背景下,国内绿色债券也出现爆发式增长,前11个月发行总额超过5,000亿元,创下历史新高。相比而言,兼具两者属性的绿色熊猫债券仍属于新生事物,今年以来仅有光大绿环、中电国际等境外注册中资机构发行“碳中和债”(绿色债券子品种)。展望未来,在中国债券市场双向开放持续加深、绿色金融标准进一步与国际接轨等因素的推动下,绿色熊猫债券有望迎来蓬勃发展,吸引更多境外主体进入中国债券市场融资。

联合赤道作为国际资本市场协会绿色债券原则(GBP)观察员机构、气候债券倡议组织(CBI)认可的核查机构、中国银行间市场交易商协会会员机构、中国金融学会绿色金融专业委员会理事单位,致力于为发行人提供独立专业的绿色债券评估认证服务。未来,联合赤道将继续助力包括金融机构、企业、地方政府在内的发行人在国内外资本市场发行绿色债券及其他绿色金融领域产品,推动全球债券市场绿色发展。

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