香港，2024年12月27日 – 近日，联合评级国际有限公司（以下简称“联合国际”）作为唯一一家中资国际评级机构，助力珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）成功发行14亿元离岸人民币3年期数字原生债券（“数字化债券”）。在本次交易中，联合国际在数码平台信评研究、数字债券风险分析及等级设定方面，为华发集团及国际市场投资人提供了全方位的信用评级服务。

       本次发行亮点
       华发集团于2024年12月17日在香港成功定价14亿元离岸人民币3年期高级无抵押担保数字化原生债券。这是中资首单境外数字化债券发行，亦是全球首笔非金融企业的数字化债券公募发行，在债券市场具有里程碑意义。其发行过程采用了前沿的区块链技术，所有相关文件上链处理，信息透明度高、不可篡改同时安全可靠。数字化债券为数码化原生债券，没有实体全球认证书，所有交易在区块链平台记录登记，依托香港中央结算系统（CMU）数字化债券平台结算，支持Euroclear/Clearstream、南向通（上海清算所）等多种境外债投资通道，拓宽了市场与潜在投资者范围，为金融市场的数字化发展提供了创新范例。

       本次发行意义
       本次债券发行积极响应了中央政府 “推动金融高质量、高水平开放，稳慎扎实推进人民币国际化，发展人民币离岸市场” 的政策号召，也是广东省人民政府建设 “数字湾区” 政策下的具体实践成果。同时，本次还是香港金管局推出 “数码债券资助计划” 后的首笔获资助发行，对推动金融领域的创新升级、优化市场结构、提升市场效率和活力产生多重积极作用。 
联合国际首席执行官高俊杰表示，“我们非常荣幸能再次协助华发集团参与这一开创性交易。本次数字债券的发行，为中资企业探索创新融资工具提供了重要且成功的范例。鉴于近期的香港数字债券资助计划，我们预计数字债券市场需求将进一步增长。”
联合国际商业拓展及战略部主管郑文奇指出，“继横琴粤澳深度合作区企业债、非金融企业的离岸人民币公募永续债等一系列重大创新后，我们热烈祝贺华发集团再次实现里程碑式突破。这一历史性交易，将引领更多大中华区发行人与境内外投资者，涉足区块链技术平台的债券发行。”

       关于华发集团
       珠海华发集团有限公司组建于1980年，与珠海经济特区同龄，是珠海最大的综合型国有企业集团和全国知名的领先企业。现控股8家上市公司、2家新三板挂牌企业，打造了5家 “AAA” 信用主体，2024年位列“中国企业500强”第152位，2021年入选国务院国企改革“双百企业”并获评全国标杆。
2012年以来，华发集团大力实施“转型升级、跨越发展”战略，从单一的区域性房地产企业发展为科技、城市、金融三大集群齐头并进的综合型企业集团，主要经营指标实现10倍以上增长。集团现有员工约4.2 万人，业务从珠海拓展至北上广深等内地七十多个主要城市，以及中国香港、中国澳门等地，整体实力稳居珠海市国资体系第一、广东省国企前五、全国地方国企前列。

       关于联合国际
       联合国际于2017年在香港成立，是联合资信评估股份有限公司（“联合资信”）的全资境外子公司。作为中资在全球信用评级领域的重要代表，联合国际持有香港证券及期货事务监察委员会颁发的第10号牌照，一直致力于为全球投资人及金融产品发行商提供专业、客观、有价值的国际信用评级服务。
       公司目前是首家、也是唯一一家于公开主体及债项评级数量上双双逾百的中资国际评级机构，连续多年被中外金融媒体评为「最佳中资国际评级机构」，包括欧洲货币（Euromoney）、亚洲金融（FinanceAsia）、财资（The Asset）、企业财资人（CorporateTreasurer）、中证科技DMI、万得Wind及华尔街交易员等。自成立以来，联合国际一直将提高中资信用评级机构的国际竞争力视为自身的使命和责任所在，并秉承着“开放、进取、科学、审慎”的敬业精神，为中资企业海外金融业务的发展以及国际金融市场的开放稳定，贡献中资力量。

        联合国际：

        联系人：

        高俊杰 CPA, CFA

        首席执行官

        (852) 6096 0012；(86) 180 1705 7016

        terry.gao@lhratingsglobal.com

        郑文奇

        董事总经理，商务拓展及战略主管

        (852) 6526 4580；(86) 131 4389 4580

        justin.zheng@lhratingsglobal.com

        王雪琦

        联席董事，投资人及媒体关系联络人

        (852) 6158 2257；(86) 185 1686 2143

        alice.wang@lhratingsglobal.com