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联合赤道助力国开行发行首单“碳中和”专题绿色金融债券

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联合赤道助力国开行发行首单“碳中和”专题绿色金融债券

2021/03/19 15:58
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3月18日,国家开发银行在北京成功面向全球投资人发行首单3年期200亿元“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券,发行利率3.07%。联合赤道对本期碳中和专题绿色金融债券进行绿色评估认证,募投项目均符合中国人民银行绿色债券相关标准和国际最新气候债券标准(V3.0版)。这是我国首单获得国际气候债券倡议组织(CBI)贴标认证的“碳中和”债,也是目前全市场发行金额最大的专项用于助力实现碳达峰、碳中和目标的绿色债券。债券所募资金将用于风电、光伏等碳减排项目,有效推动电力系统脱碳,实现能源系统跃迁。

国开行党委副书记、行长欧阳卫民,党委委员、副行长周学东,人民银行金融市场司以及上海清算所、外汇交易中心、主要承销商和企业代表在现场见证发行。联合赤道总裁罗文辉先生作为绿色认证机构代表受邀出席发行仪式。

本次发行的“碳中和”专题绿色金融债券,贯通境内外,跨越银行间市场和商业银行柜台市场,有效结合预发行交易模式,获得全球投资人踊跃认购。其中,通过上海清算所在银行间债券市场发行192亿元,认购倍数8.19倍,主要投资人包括浦发银行、中金公司、中国银行、南京银行和工商银行等;通过中央结算公司向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、民生银行、浦发银行等14家柜台债券承办机构发行,并由上述商业银行在柜面及电子渠道面向公众零售规模8亿元,积极推广普及社会责任投资意识,引导社会公众共同参与“碳中和”行动。本只债券境外订单量超过100亿元,体现了全球金融机构对我国绿色债券市场和环境、社会和治理(ESG)新投资理念的认可。

本次发行在人民银行支持下,由国开行携手基础设施机构和市场成员共同推进。银行间市场清算所(上海清算所)以本期债券为主要标的,首次发布“碳中和”债券指数,为境内外投资人提供重要参考;中央结算公司向社会公众提供发售服务,外汇交易中心为市场成员提供预发行交易服务。此次绿色金融债券的发行,将吸引更多社会资金投入深度低碳转型行业,助力提升国际社会对我国绿色金融政策、标准、产品、市场的认可和参与度。

欧阳卫民表示,本次国开行发行“碳中和”绿色金融债券,是落实中央“碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局”的具体举措。债券严格按照人民银行等监管部门要求的“可测度、可核查、可验证”原则,确保募投资金具有切实的碳减排效果。通过引导社会资金投入深度低碳转型行业,引领金融资源配置向“碳中和”聚集,打造国内外“碳中和”债券市场发展典范。下一步,国开行将坚定不移贯彻新发展理念,坚持系统观念,继续发挥好开发性金融功能和作用,探索丰富绿色金融产品服务,以实际行动支持绿色低碳发展。

上海清算所作为金融市场基础设施表示,本期债券是践行绿色发展理念、引导资金聚焦低碳产业的创新举措。工商银行、中金公司等债券投资人表示,此次发行树立了境内绿色债券对标国际标准的范例,对我国绿色债券投资者群体的培育意义深远,为商业银行服务碳达峰、碳中和工作提供了重要契机。本次债券募集资金所支持项目的企业代表中广核表示,将坚持自主创新、低碳发展,积极服务国家战略,与国开行强强联手,推动核电等清洁能源产业持续健康发展。

 

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